Egipto MNT-Halan bankai 157,5 mln. USD suvalgo Turkijos fintech, kad galėtų plėstis
MNT-Halan, mikrofinansų ir mokėjimų startuolis iš Egipto, konsoliduojasi. Bendrovė surinko 157,5 mln. USD finansavimą ir iš dalies naudoja pinigus kito „fintech“ „Tam Finans“ įsigijimui finansuoti, siekiant plėstis į Turkiją.
Tam Finans teikia finansavimą labai mažoms įmonėms ir MVĮ. Šiuo metu ji valdo 39 filialus 26 miestuose visoje Turkijoje ir teigia, kad užima 40 % rinkos dalį šalyje. Pasak „MNT-Halan“ generalinio direktoriaus Mouniro Nakhlos, po šio sandorio sudarytas jungtinis subjektas turės „šiek tiek mažiau nei 1 mlrd. USD“.
Tikslios finansinės sandorio sąlygos nebuvo atskleistos, tačiau vienas sandorio komponentas buvo susijęs su akcijomis: viena didžiausių Turkijos privataus kapitalo įmonių „Actera“ ir Londone įsikūrusiam Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankui (ERPB) bendrai priklauso Tam Finans MNT. Halan, ir abu taps MNT-Halan akcininkais.
Šis paskutinis finansavimas buvo gautas praėjus maždaug 19 mėnesių po to, kai MNT-Halan surinko 400 milijonų dolerių nuosavo kapitalo ir skolos, kuri įvertino įmonę 1 milijardu JAV dolerių po to, kai viena iš rėmėjų, Chimera Investments, įsigijo 20% akcijų už 200 milijonų dolerių.
„MNT-Halan“ neatskleidžia tikslaus įvertinimo pagal šį paskutinį turą, išskyrus tai, kad dabar jis viršija 1 mlrd. „PitchBook“ duomenimis, „Tam Finans“ nuo savo veiklos pradžios surinko daugiau nei 30 mln.
Nakhla, kuris kartu su CTO Ahmedu Mohsenu įkūrė įmonę, interviu su TechCrunch sakė, kad jo įmonė pradėjo diskusijas su Tam Finans maždaug prieš 18 mėnesių. Egipto fintech matė jį kaip atitikmenį plečiant esamą verslą, „puikiu įėjimu į Turkijos rinką“.
„Turkija yra vos už dviejų valandų kelio nuo Egipto esanti šalis, kurios BVP siekia trilijoną dolerių ir daug gyventojų“, – pridūrė jis. „Matome didžiulę galimybę pasinaudoti įvairiais produktais, kuriuos sukūrėme Egipte. Tai apima, pasak jo, pagrindinį banko sistemos produktą „Neuron“; jos užpakalinė sistema; savo programėlių kūrimo ir kitas paslaugas. „Mes ketiname panaudoti „Tam Finans“ dydį, platinimo tinklus, valdymo patirtį ir finansinį potencialą, kad galėtume tvirtai įsitvirtinti ir turėti reikšmingą vietą Turkijoje.
Be esamų klientų pardavimo, taip pat yra galimybių pateikti visiškai naujų naujienų. Daugiau nei 30 % Turkijos gyventojų tebėra be bankų, ir tai suteikė galimybę daugeliui fintech vilčių. Nuo 2018 m. ekonominės krizės atsirado daugybė finansinių technologijų įmonių, tokių kaip „Tam Finans“, siūlančios finansavimą nebankiniams Turkijos segmentams, veikiantiems kredito vertinimo, kredito konsolidavimo ir alternatyvaus skolinimo srityse.
Tam Finans specialybė yra „sąskaitų faktūrų faktoringas“, alternatyvaus finansavimo forma, skirta labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), kai „Tam Finans“ perka neapmokėtas įmonių sąskaitas mainais į išankstinius grynuosius pinigus. Bendrovė sukūrė kredito vertinimo sistemą, kuri leidžia skaitmeniniu būdu patvirtinti ir išmokėti paskolas daugiau nei 20 000 aktyvių įmonių. Iš viso jos paskolų portfelis siekia apie 300 mln.
Pati MNT-Halan neseniai gavo faktoringo licenciją ir planuoja įsitraukti į šią erdvę 2024 m. ketvirtąjį ketvirtį, kad papildytų savo dabartinį smulkaus ir labai mažo verslo skolinimo verslą.
Iki šiol MNT-Halan teigia išmokėjusi daugiau nei 4,5 mlrd. . Tuo metu Nakhla, kuri save apibūdina kaip didžiausią Egipto skolintoją bebankiniams asmenims, teigė, kad įmonės vidutiniškai gauna 1 000 USD vertės paskolas ir moka 25% metines palūkanas.
Skolinimas yra pagrindinė MNT-Halan veikla ir pagrindinis pajamų generatorius, tačiau ji taip pat siūlo daugybę kitų produktų, įskaitant vartojimo finansus, išankstinio mokėjimo korteles, el. pinigines, santaupas, mokėjimus, el. prekybą, FMCG pristatymą (įsigijus) ir mobilieji POS mokėjimai – visa tai įtraukiama į didesnę skolinimo operaciją.
Šį balandį ji pristatė super programą, kad visos šios paslaugos būtų sujungtos po vienu stogu. Nakhla labiausiai entuziastingai vertina išankstinio mokėjimo kortelių produkto augimą, kuris pasiekia vartotojų finansavimo limitus programoje ir leidžia vartotojams apsipirkti naudojant lanksčias mokėjimo parinktis.
„Nubankas yra įkvėpimas“, – sakė jis. „Kas ketvirtį turime apie 1,8 milijono programų vartotojų, o kortelė yra kitas didelis dalykas.
„MNT-Halan“ teigia, kad nuo tada, kai buvo išleista prieš keturis mėnesius, išleido daugiau nei 130 000 kortelių ir šiuo metu išduoda nuo 1 000 iki 2 500 kortelių kasdien, teigia Nakhla.
„Fintech“ teigė, kad 2022 m. uždirbo daugiau nei 300 mln. USD pajamų, ir nors daugiau dabartinių skaičių neatskleidžia, nuo to laiko pajamos per metus išaugo 35 % ir prognozuoja tokį patį augimą (šiemet doleriais), nepaisant staigus Egipto svaro devalvavimas. „Mūsų 2024 m. prognozė yra tokia, kad tikimės, kad jungtinės įmonės pasieks 500–600 mln. USD pajamų“, – sakė Nakhla.
„MNT-Halan“ įsigijo „Tam Finans“ po to, kai kovo mėn. išsiplėtė į Pakistaną, kur įsigijo mikrofinansų banką, ir, pasak Nakhlos, „tiria kitus didelius žingsnius“.
Šios augimo investicijos, gautos iš esamų investuotojų, įskaitant DPI (Development Partners International), Lorax Capital Partners, fondus, valdomus Apis Partners LLP, Lunate ir GB Corp, palengvins šiuos veiksmus. Į investicijas taip pat įeina 40 milijonų JAV dolerių iš IFC – pinigų, kuriuos Pasaulio banko dukterinė įmonė atskleidė, kad investavo į bendrovę praėjusį sausį. Per šį turą MNT-Halan surinko daugiau nei 630 mln. USD nuosavybės ir skolos.
